弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：布丽特·洛薇尔 史蒂夫·布西密 茜妮·科尔亚历山大 约翰·马加罗 瓦德·霍尔顿 Anthony Michael Lopez 奥利·哈斯基维 李·R·塞拉斯 纳迪尔·萨里巴恰克 雅各布·明-特伦特 马里奥·德莱昂 Tugce Altug Nik Sadhnani Cihan Yildiz 约翰尼·沃斯泰格 托马斯·沃斯泰格 John Richard Mateyko Keymer Cuesta
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演员：Ali Abdulsalam Mehmet Aras 佩尔·弗里策尔 Dler Resul Richard Jarl Telar Hirani Ronas Gemici Lina Welander Kajsa Bergqvist Paiv Darbandi Johanna Dickson Tor Dickson Suzanna Dilber 玛丽·戈兰宗 Anna Jonasson
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